几人走在崖道上，下面就是万丈悬崖。“各位，你们走路都要小心哦。”三平说。希特隆趴在地上对后面同样趴在地上的柚莉嘉说：“你一定要小心再小心的一步一步慢慢走哦。”“我知道啦，哥哥你不要紧吗？”
“放心啦，我当然不要紧…”希特隆往前一步，脚下的木板突然断裂，连带着莎莉娜一起掉了下去。“莎莉娜！”瑟拉尔纵身一跃…就发现一根长长的舌头和一条呱呱泡沫比他还快…原来是甲贺忍蛙与呱呱泡蛙啊。“你们两位，没事吧？”三平问。“谢谢。我得救了…”瑟拉尔也被耿鬼抱了回来…
“啊？还要继续爬吗？”柚莉嘉看着面前的山壁说。“不，应该没有这个必要。”三平指着一旁的山洞：“你们看，只要穿过这个山洞就可以走到另一边。”“各位，那我们走吧。”小智一马当先。瑟拉尔突然感觉到什么，回头朝着上方看去，却什么也没看见。
“原来如此，这山洞里面是下坡啊。”莎莉娜顺着地面滑了下来。“意思是，只要穿过山洞就可以到山下了。”就在这时，山洞里传来了一些声音，几人抬头看去：“是大嘴蝠。”大嘴蝠们误以为小智是来抢夺他们的地盘的，所以朝着他们发动了攻击。
“没办法了，甲贺忍蛙，使用烟幕。”“雪童子使用冰冻之风。”甲贺忍蛙吐出一口烟雾阻挡了大嘴蝠们的视线，冰冻之风命中交给了大嘴蝠们的速度。“各位，趁现在快跑。”几人快速朝着出口跑去，但是一道旋风刃却朝着希特隆…
三平与小智跑出山洞，甲贺忍蛙指着一处地方。“看到了，是那座宅院。”“那个吗，各位…”小智呼叫其他人，但是没有回应。他回头才发现只有他们两个跑出来了。
突然，龟足巨铠跳了过来溅起烟雾。“快把真传秘籍交出来。”烟雾散去，戴着狡猾天狗面具的忍者显露出来。“小智你快逃，这里就交给在下处理吧。”三平说。“不，我不能把你丢在这里。”小智对三平说：“只要我们齐心协力就能打赢。快点打倒他然后去找莎莉娜他们。”
“很好。”敌方忍者说。“影子分身x2”无数的呱呱泡蛙与甲贺忍蛙围绕着龟足巨铠。“水手里剑。”“水之波动。”无数攻击打了过去。但是龟足巨铠一跃而起躲开了所有攻击，那些攻击反而命中了队友…
“继续进行攻击，皮卡丘使出电球。”一个电球飞了过去。“用贝壳刃挡下来。”龟足巨铠一刀将电球劈成两半。这时候，一张大网从天而降，皮卡丘急忙躲开？。“怎么？有帮手吗。”“既然你们问怎么？有帮手吗？那我就大发慈悲…”（省略）
“火箭队，你们要干嘛？”“没有要干嘛，就只是假日无休，一刻都不能闲的想办法抓住你的皮卡丘啦。”又是一张大网发射，但是却被龟足巨铠与那个忍者一起切开。“你们两个做什么啦！”火箭队气急败坏。“他们是在下等人的猎物，不准你们插手。”
“我们想要的是皮卡丘，要抢真传秘籍的你干嘛跑来碍事啊。”火箭队说：“果然翁，给他们好看。”“喵喵我也要战斗，看我的疯狂乱抓。”“用贝壳刃迎击他们。”只一击就将他们打了回去。“使用水之波动。使用水手里剑。”小智与三平及时补刀。“好讨厌的感觉啊…”
“那些跑来打扰的人不在了，我们继续吧。”那个忍者说。“为什么你要救在下等人呢？”三平不禁问他。“我没有必要回答你。龟足巨铠，使用毒刺。”甲贺忍蛙不停躲避。
“使用影子分身。”小智指挥呱呱泡蛙，一时间，场上又出现了无数呱呱泡蛙。“呱呱泡沫，用居合斩。皮卡丘使用铁尾。”“龟足巨铠，使用污泥波。”龟足巨铠甩出几团污泥打中他们。皮卡丘与甲贺忍蛙都被污泥迷住眼睛。
“看样子你们快不行了。”那名忍者冷笑一声：“龟足巨铠使用毒刺。”一旁被打飞埋进石头里的呱呱泡蛙眼看着毒刺即将命中皮卡丘与甲贺忍蛙，情急之下竟然冲破了压在身上的石头，发出了耀眼的光芒！光芒还没散去，他就冲到两只神奇宝贝前面挡住了毒刺！
“那是，进化的光芒！呱呱泡蛙要进化了！”光芒散去，龟足巨铠被弹飞出去，呱头蛙站在地面上。“呱呱泡蛙，你进化了。”小智拿出图鉴：（省略）“这样啊，原来你学会了新招式啊。”小智看着图鉴上的信息。
“就算你的神奇宝贝进化了，也敌不过我们。”那个忍者说：“龟足巨铠，使用贝壳刃。”“呱头蛙，使用居合斩！”两个技能相撞，双方势均力敌。“还没结束呢，呱头蛙要上喽。”“龟足巨铠，使用毒刺。”“呱头蛙，使用燕返！”
呱头蛙没有硬碰硬，而是选择轻微碰撞后降低身位一击上踢命中龟足巨铠，龟足巨铠后退两步，呱头蛙在接上一击下踢。“怎么样啊？”等烟雾散去，龟足巨铠缓缓站起。“忍法，木之叶隐术。”一阵飓风刮来，那个忍者消失在原地：“你们去那座宅院吧，只要到了那里，应该就可以知道你们同伴的下落了。”
“小智，我们赶紧去那座宅院吧。”三平说。“可是…”小智迟疑了一下：“那很有可能是陷阱。”“虽然有这个可能，但是在下等人目前所剩下的，就只有这个线索了。”“我知道了。”小智满脸凝重。
“打扰了，在下是三平。”两人在天黑之前来到宅院：“在下送真传秘籍来了。”“来了，这里这里。”两人回头看去，柚莉嘉挥着手跟他们打着招呼，旁边站着希特隆，莎莉娜与瑟拉尔。看着安然无恙甚至还有点精神饱满的几人，小智与三平震惊在原地。
“哈哈哈哈…”一阵笑声传来，紧接着是一阵烟雾。烟雾散去，带着狡猾天狗面具的忍者站在原地：“亏你们有办法抵达这里。表现的很好哦，三平。”那个忍者摘下面具。“啊？才藏师傅？”三平惊讶的看着面前的人。三平打开了真传秘籍。“里面什么都没写…”
“怎么会啊？这到底是怎么一回事啊？”三平摸不着头脑。“这是我对你的测试。”才藏说。“测试？”“因为我非常想确认看看，一直进行修行之旅的你到底有怎么样的成长。”希特隆解释：“因为才藏先生不希望把外人扯到忍者的对战里，所以就先把我们几个带到这里。不过小智跟皮卡丘你们例外哦。”
“原来是这样啊。不管怎么样，还好大家都没事。”小智露出笑容。“在下，把是白纸的真传秘籍如期送达，”三平把卷轴递给才藏：“在下等人的任务已经完成了。”
“嗯。”才藏点头：“我亲眼看到了你们同伴小智他们交心，以及你跟甲贺忍蛙一起度过各种难关的模样。恭喜你完成任务了。这一次的事，我也会好好的跟长老报告的。”“啊，是，谢谢师傅。”
瑟拉尔看着小智身边的呱头蛙：“哦，呱呱泡蛙进化成呱头蛙了吗？嗯，肌肉线条流畅，身体色泽也非常饱满…”“哇，好想亲眼看到那个瞬间哦，”柚莉嘉凑过来：“哎哎哎，你再变回呱呱泡蛙，让我看看进化的过程吧。”呱头蛙瞬间汗流浃背，感受到了犹如蟒蛇缠绕般的窒息感…
“柚莉嘉，那是不可能的事啦。”希特隆推了推眼镜：“而且你不是在山洞里看见了雪童子进化了吗？”“但是，那不一样啊。我真的好想看看呱呱泡蛙进化啊。”“哎？雪童子也进化了吗？”小智问。“对啊，进化成冰鬼护了呢。”瑟拉尔说…